这千钧一发之际，时间似乎都暂停了一般，奥特曼的眼前仿佛出现了幻觉。在他眼前站着的人，并不是布朗斯，而是美菲拉斯！
“这个胶囊，作为我们友谊的象征，关键时候，一定能帮到你的！”“胶囊……胶囊怪兽吗？”奥特曼急忙低头摸索着身上能藏物品的任何一个地方。
顷刻间，金光闪耀，万丈夺目的豪光在半空中汇聚一处，红色月牙击中了那片光芒结成的屏障后，瞬间“砰”的溃为碎粉。光芒中，一头青绿色的怪兽振翼飞出，它的样子十分雄壮高大并从骨子里透着一种神圣而庄严的气息。
“米达蒙……美菲拉斯，谢谢你，这是我们成为伙伴的最有力证明！”奥特曼骄傲地直指布朗斯道，“布朗斯，不要再阻挡我们了！”
布朗斯握紧长枪，面带冷笑地回应道：“这种东西能奈我何！”说着舞枪凌空跃起，直刺米达蒙。米达蒙的口中早已蕴蓄了一道圣洁的白光，就等布朗斯杀来，便一口气喷射而出。
“怎么可能！”布朗斯在米达蒙的光芒之中，力量一点一点地流逝着，“不……本王是魔族的武神，怎么会就这么败了呢？这不可能……啊……”
直到在光芒中灰飞烟灭，布朗斯始终没有明白，米达蒙原本只是一头来自另一个宇宙的普通的黑暗怪兽，在美菲拉斯的改造下，变换了属性，这也正好克制了布朗斯这样的魔族战士。
奥特曼重新开启胶囊，收回了米达蒙。布朗斯的长枪“叮”的坠落在地，插入土中。奥特曼随即一个攻击光线，彻底粉碎了布朗斯的杀人武器……
艾斯的双手死死地卡住了凯撒奥丁的三叉戟，但凯撒奥丁毕竟身型巨大，膂力惊人，只是甩着三叉戟，艾斯便跟着三叉戟一起摇来晃去。
被逼退的艾斯，从手上发出射击光弹，以攻击凯撒奥丁的手，想迫使他放下手中的三叉戟。不过这招对凯撒奥丁来说，甚至是无关痛痒，连颤抖一下的动作也看不见。艾斯只好凭着矫健的身手，在凯撒奥丁的身前身后来回跳跃，以寻找敌人的破绽。
可惜的是，在这样一个看不到光芒的恶劣环境里，黑暗无时无刻不侵蚀着需要光之能源来维持战斗的艾斯奥特曼！
如此周旋了一分钟左右，艾斯又接连施展了月牙形光线、奥特断头刀和射击光线，却都被凯撒奥丁坚硬的盔甲挡了下来。忽然间，艾斯感到自己胸闷气喘，计时器竟开始红光闪烁。
凯撒奥丁哈哈大笑道：“你小子体内的力量分布，注定了你的失败！”
“什么？我的力量？”夏逸正诧异间，才发现自己已经无法将艾斯剩余的能量集中起来了。慌乱之余，他将余光投向了身旁的凝雪……